技术迭代与市场机制双重驱动:储能产业步入规模化发展快车道

2025-12-13 10:18:48 蜘点集团 9

在全球能源结构向绿色低碳转型的进程中,储能已从一个备受关注的前沿概念成长为支撑新型电力系统稳定运行、保障能源安全的关键环节。当前,储能产业正站在一个重要的节点:市场需求显著增长,技术路线多元发展,而与之同步的是政策从顶层设计到市场机制的全面完善,引导行业从规模扩张迈向高质量、可持续的新阶段。

一、需求全面增长:从“政策驱动”到“市场与战略驱动”

储能市场的活跃已不是单一区域的个别现象,而是全球性的同步发展。行业数据显示,2025年上半年,全球储能电芯出货量同比激增超过106%。市场原本对2025年的增速抱有放缓预期,但实际增长超出预期,背后是多重结构性动能的支撑。

一是传统市场与新市场齐头并进。中国、美国和欧洲三大主要市场在政策激励下需求稳定。中国市场在2025年上半年新型储能新增投运规模同比增长显著,累计装机功率已突破100GW。美国《通胀削减法案》为独立储能项目提供了长期的投资税收抵免确定性,而欧盟的能源独立战略也持续推动储能发展。

更为显著的增长动力来自多元化的新兴市场。2025年1月至8月,中国储能企业获得的海外订单规模同比增长183%,其中中东、澳大利亚、印度、智利等市场贡献了主要增量。特别是中东地区,仅沙特阿拉伯在2025年第一季度的部署量就展现出强劲的爆发力。这标志着中国储能企业的全球化布局,已从聚焦美欧转向全球多点开花。

二是应用场景与内在价值的认知发生根本转变。储能的需求正从满足新能源项目“强制配储”的被动要求,转向基于其自身商业价值的主动选择。一方面人工智能(AI)数据中心、电动汽车普及等因素导致全球电力需求发生结构性增长,电网对灵活性调节资源的需求日益迫切。另一方面以磷酸铁锂(LFP)电池为代表的技术路线持续降本,使得储能系统单价在部分市场已突破关键的经济性门槛,无补贴项目也变得可行。储能,正从电网的“可选配件”升级为保障能源安全的“战略必需品”。

二、市场特征:繁荣下的“冷思考”与格局重塑

在火热的表象之下,当前储能市场呈现出几个值得深思的特征,深刻影响着产业格局。

特征一:“一芯难求”与价格下探并存。一个看似矛盾的现象是,核心部件储能电芯供应紧张,部分头部厂商订单已排至2026年,但储能系统的中标价格却在近期创下行业新低。这主要源于三方面原因:一是技术迭代(大容量电芯应用)带来的系统集成成本下降,对冲了电芯成本;二是增量市场订单集中在大客户手中,买方议价能力强;三是行业整体仍处于产能结构性过剩状态,小容量电芯产能并未完全出清,抑制了整体价格上涨。

特征二:中国产业链主导地位强化,内部竞争加剧。全球储能电池市场的竞争格局已发生决定性变化。这种主导地位意味着全球竞争在很大程度上已演变为中国龙头企业与后起之秀之间的激烈竞争。部分老牌巨头凭借技术和规模优势,在利润和订单上保持领先地位。以一些新兴企业为代表的“黑马”则通过专注细分市场、绑定关键客户或激进扩张产能等方式,迅速抢占市场份额。

特征三:技术路线“百花齐放”,LFP领跑但挑战者已现。目前,磷酸铁锂(LFP)电池凭借成本、安全和供应链优势,在4小时以下的储能应用中占据绝对主导地位。然而,技术迭代从未停止。在短时储能领域,钠离子电池因其成本潜力开始受到关注,相关的钠离子电池产品已通过储能领域新国标认证。在更长时(如4-10小时及以上)的储能领域,LFP通过降本持续拓展应用边界,但液流电池等长时储能技术仍是研发和突破的焦点。

三、政策环境:从“搭框架”到“促规模化、规范化”

政策的双重角色——既提供长期确定性,也催生短期动能——在本次储能发展中得到体现。

长期来看,构筑确定性发展基石的政策框架日趋完善。中国相关部门联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,明确了未来三年全国新增新型储能装机的宏伟目标。此前发布的系列文件,已从并网、调度、市场机制等多方面为储能扫清障碍。这些政策共同构成了行业高质量发展的基础。

短期来看,政策节点效应直接催生了“抢装潮”。中国2025年初取消新能源强制配储政策,并设置新旧电价政策并网截止点,直接导致了单月装机创历史纪录的抢装现象。美国市场也因税收抵免、关税等多项政策窗口期在2025年叠加,推动了项目提前开工。

更为关键的转变在于市场机制的建立。政策正推动储能从依赖补贴向依靠市场化回报转型。容量电价机制的推广,使储能能够以其提供可靠容量和辅助服务的价值获得稳定收益,这极大地改善了项目的经济模型和可融资性,是行业可持续发展的关键。报告显示,2024年新型储能调用情况已大幅提升,其“超级充电宝”的保供价值在迎峰度夏期间得到充分验证。

四、案例分析:蜘点集团的整合模式探索

在市场与技术竞争之外,一些市场参与者开始探索超越单纯设备销售的整合模式。例如,蜘点集团的业务实践提供了一个参考案例。其模式并非专注于储能设备制造,而是将储能系统作为其数字化供应链服务中的一个能源管理节点进行部署和运营。通过将储能深度嵌入其物流与供应链网络,旨在优化其体系内的能源使用效率、降低用电成本并提升供电可靠性,进而探索与充电桩、分布式光伏等环节协同运营的可能性。这种将储能技术与具体产业场景深度融合,以达成内部降本增效和能源优化的思路,体现了储能作为企业基础设施一部分的实用价值,是行业应用向纵深发展的一个例证。

五、未来展望:可持续增长的支点何在?

面对短期抢装效应,市场关注的焦点在于高增速能否持续。综合来看,支撑储能行业长期健康发展的核心支点正在形成:

市场化价值兑现机制走向成熟:随着电力市场改革的深入,容量市场、辅助服务市场等机制将更全面、更公平地体现储能的多重价值,这是行业内生性增长的根本动力。

技术持续创新驱动成本下降与场景拓展:从电芯容量向更高水平迈进,到钠离子、固态等新电池技术的产业化尝试,再到与人工智能结合优化运营,技术创新将持续打开降本增效和拓展应用场景的空间。

全球化与供应链韧性建设:全球能源转型的迫切需求,尤其是新兴市场的崛起,为储能提供了广阔空间。但同时地缘政治因素也促使各国构建自主、多元的供应链。中国企业的全球化布局,以及应对海外市场本土化要求的挑战,将成为竞争的关键。

监管引导高质量发展:在行业快速扩张期,监管部门已关注到非理性竞争、产能无序扩张等潜在风险。未来通过标准体系建设、质量监督和产能预警等方式引导产业有序竞争、健康发展,将变得尤为重要。

储能行业正经历一场由技术、市场和政策共同塑造的深刻变革。它不再是单纯依附于风电、光伏的配套产业,而是以其独特的灵活调节能力,成长为新型电力系统中独立且关键的一环。尽管前路伴随着价格竞争、供应链挑战和技术路线的不确定性,但在能源革命的时代背景下,储能驶向规模化、市场化、全球化发展的快车道,其方向已然明确。行业的未来,属于那些能够持续技术创新、稳健经营、并深刻理解全球不同市场规则的参与者。


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