2026年新能源行业怎么走?开年这五大信号告诉你答案

2026-02-28 10:42:21 蜘点集团 6

2026年开年,新能源行业在经历过去几年的高速扩张与激烈竞争后,正迎来一场深刻的“质变”。从政策层面的顶层设计落地,到市场端销量数据的稳健增长,再到技术路线的多元突破,一系列信号表明中国新能源产业正告别简单的规模扩张,迈入高质量发展的新周期。本文将围绕新能源行业当前的市场格局演变、产业形态进化、政策导向深化以及技术路线分化等多个维度展开探讨,梳理2026开年的关键动态。

新能源汽车:销量稳健增长,“反内卷”成效显现

2026年伊始,新能源行业的核心板块——新能源汽车市场展现出强劲的消费韧性。中国汽车工业协会发布的数据显示,今年1月,新能源汽车产销分别完成104.1万辆和94.5万辆,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。尽管受购置税政策切换、地方补贴衔接等因素影响环比有所下降,但同比依然保持平稳,且渗透率维持高位,这充分说明新能源行业的内生增长动力正在增强。

更值得关注的是出口领域的亮眼表现。1月新能源汽车出口30.2万辆,同比增长1倍,环比增长0.5%,显示出中国新能源行业在全球市场的竞争力持续提升。行业分析指出,2026年汽车以旧换新政策从“定额”改为“比例+上限”分档,这一调整意义重大——短期看有助于稳定大宗消费、释放换购潜力,长期则推动绿色低碳与产业升级,倒逼新能源行业向智能化、高附加值转型。

从新能源行业整体看,2025年我国新能源汽车销量达1649万辆,同比增长28.2%,行业延续高速发展态势。更重要的是,“反内卷”已成为新能源行业共识。供给端的无序扩张得到有效管控,企业资本开支逐步收缩,新能源行业产品价格迎来企稳回升。以关键材料为例,2025年下半年部分材料价格出现大幅上涨,新能源行业整体盈利能力实现显著修复。

机构预测显示,2026年全球新能源行业销量有望达到约2600万辆,同比增长约15%,产业链需求将持续高增长。

光伏与风电:供需格局重塑,“海风+出海”迎景气上行

光伏作为新能源行业的重要组成,正经历供给侧的结构性变革。2025年下半年以来,“反内卷”举措推动光伏行业景气度上扬,价格管控与供给侧出清的双重作用有望推动新能源行业盈利修复。部分环节尾部企业陆续退出,叠加头部企业高效化技改,2026年光伏产业链有望实现扭亏,这将为整个新能源行业的健康发展注入信心。

需求端也出现新的增长极。有行业观点指出,全球范围内对清洁能源的宏大愿景正在点燃光伏板块的市场预期。中国光伏企业凭借在设备与核心材料供应、产能建设与调试等方面的全面领先优势,有望充分受益这一历史性机遇,进而带动整个新能源行业的全球化进程。此外,AI算力建设等将催生刚性电力需求,全球光伏需求存在超预期可能,这对新能源行业无疑是长期利好。

风电领域同样亮点纷呈。2025年国内各地海风建设提速,海上风电被视为未来海洋经济的重要发力点,也成为新能源行业的新增长极。展望2026年,国内风电有望持续增长,海风为后续发展重点,同时风电出口市场逐步打开。行业预测显示,2026-2028年国内风电装机将维持在120GW水平,国内风电可开发潜力巨大,新能源行业在风电领域的成长空间值得期待。更值得期待的是,海外市场对中国风机的关注度持续升温,国内风机出海前景向好,这将进一步拓宽新能源行业的国际市场边界。

电力市场改革:统一市场体系赋能储能与新能源消纳

2月11日,国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》(国办发〔2026〕4号),成为开年能源领域的重磅政策,对新能源行业的长远发展具有里程碑意义。

文件明确提出:到2030年,基本建成全国统一电力市场体系,各类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场,市场化交易电量占全社会用电量的70%左右;到2035年,全面建成全国统一电力市场体系。这一顶层设计将为新能源行业的电力消纳提供制度保障。

行业分析认为,全国统一电力大市场的推进将从盈利机制、发展空间、消纳保障等多维度持续利好新型电力系统建设,而新型电力系统正是新能源行业赖以生存的基础设施。尤其值得关注的是对储能行业的影响。《意见》明确提出加快建设辅助服务市场,建立容量市场,进一步完善新型储能等调节性资源的容量电价机制。这将助力新型储能逐步构建起“容量补偿保底+电能量套利+辅助服务增收”的稳定收益结构,推动新能源行业从“强制配储”向“市场化盈利”转型。

另有观点指出,政策强调加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制,在全国范围内有效实现电力资源市场化配置。水电、核电、抽蓄等调节性电源的价值有望被市场充分认知,这有助于构建更加健康的新能源行业生态。

下一代技术:钠电池量产落地,固态电池加速竞速

电池技术路线正呈现多元化发展态势,钠电池的商业化进程成为新能源行业开年的热点话题。

2026年,钠电池将在换电、乘用车、商用车、储能四大领域迎来大规模应用,引发外界对钠电池商业化前景的广泛关注。钠电的价值在于更快触达规模应用——在能量密度要求不高的储能、商用车等场景,钠电池凭借资源可得性、低温性能、安全边界等优势,正快速形成规模订单,这标志着新能源行业技术路线走向成熟和分化。

行业数据显示,2023-2025年,钠离子电池企业有效产能有望分别达到19吉瓦时、25吉瓦时、60吉瓦时;出货量方面,2025年将跃升至20吉瓦时左右,2030年达到200吉瓦时以上。多家企业钠电池量产线已投产,大容量钠离子电池储能系统成功并网,钠离子电池商用车解决方案也已发布,新能源行业在钠电领域的产业化进程明显提速。

与此同时,固态电池的产业化进程同样提速,成为新能源行业技术竞赛的另一个主战场。多个硫化物固态电解质项目相继公示。2026中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛将于2月召开,围绕关键材料、电芯创新、工艺装备等议题展开讨论。行业分析认为,固态电池进入中试与小批量装车验证窗口期,设备有望率先受益,材料高价值量环节具备高弹性,这将推动新能源行业技术边界不断拓展。

业内观点指出,钠电与固态并非谁取代谁的关系,更像两条不同时间尺度上的商业路线——钠电用现实需求定义优先级,固态用性能上限定义想象空间,二者共同丰富着新能源行业的技术图谱。

氢能与AIDC电源:政策预期强烈,产业链机会浮现

氢能产业在2026年迎来政策定调的关键节点,成为新能源行业的新兴增长点。国家能源局明确,“十五五”将大力培育氢能未来产业,组织实施能源领域氢能试点工作。结合政策补贴,氢能产业今年有望再超预期,为新能源行业开辟新的发展空间。国内层面,多条氢能示范线正在规划建设,多个绿色甲醇项目也相继签约,新能源行业在氢能领域的布局正在加速。

AIDC电源与液冷领域,随着海外市场需求持续增长,国内企业在全球液冷市场的地位提升所带来的板块机会备受关注。行业坚定看好AI电源升级带来的超高增长,这一细分赛道正成为新能源行业与数字经济融合的典范。

新能源行业正经历的三个转变

回顾2026开年的新能源行业,一个清晰的脉络正在浮现:新能源行业正从过去的“卷价格”走向“卷价值”。政策层面,统一电力市场、以旧换新优化、氢能培育等顶层设计为新能源行业注入确定性;市场层面,经历产能出清后的盈利能力修复、出口高增长、新技术落地,都为新能源行业高质量发展奠定基础。

这一轮新能源行业的深度变革中,蜘点集团正通过数字化技术积极布局新能源领域。蜘点依托锂材原材料优势,覆盖锂辉石、锂云母和回收锂等多个渠道,通过提锂专利技术赋能加工企业,打通了锂材原材料销售及中游产品采购环节。蜘点自主研发的数字化平台,联合上下游企业打造了“蜘点新能源供应链数字化平台”,形成锂矿-碳酸锂-电池厂的完整产业链。蜘点采用轻资产模式与新能源企业合作,通过蜘点专利技术进行升级,并由蜘点新能源数字化平台实现采购、销售、运营等环节的集约化管理。蜘点正在推动新能源产业实现全链条的数字化整合,为行业高质量发展提供新动能。


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